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在波动市场中追求优异的回报

发布时间:2018-10-17浏览量:788

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随着经济衰退、通货膨胀和利率持续上升成为头条新闻,投资者的信心在2022年迎来了挑战。截至6月中旬,标普500指数较1月份的峰值下跌了20%以上。事实上,下跌的天数多于上涨的天数,且下跌日也属于大幅下跌。


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股票在2022年经历的下跌天数比近期历史上的大多数年份都要多


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标普500指数上涨和下跌天数百分比(数据至2022.6.15


通过上图可以看出,2022年大幅下降(<2%的天数比2021 年全年和近期历史上的大多数其他年份都多


我们目前年化率为17.80%的低相关性投资策略自成立以来,仅产生过正月度回报率。其独特的投资在保单贴现、年金和相关私人信贷机会的策略为投资者提供了更高的风险调整回报和多样化的投资组合,以帮助应对当前的波动和长期资本增值。


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滙盛3号保单贴现基金多策略保单贴现及长寿基金


该基金的目标是提供长期资本增值,最小化与传统资产类别的相关性。为实现这一目标,本基金主要投资于人寿保险、年金和相关私人信贷的专有投资组合。本基金的优势在于其优越的保单贴现和年金市场准入,给投资人提供了独特的投资机会。


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滙盛3号保单贴现基金年初至今令人信服的表现

年初至今回报率(至5/31/2022):7.06%

2022年年化收益率:17.8%

年化收益率:13.60%

标准偏差:2.02%

夏普比率:6.30


市场下跌期间的历史稳定性

滙盛3号保单贴现基金在10个月内极差的标普500指数下的表现



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基金表现


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注:从2017年8月1日开始的期间,A类机构权益报告了迄今为止的回报,因为这是该基金的原始股份类别。每月回报是使用增值每月指数(VAMI)计算的,该指数假设每月回报复合。*2017年年初至今回报为年化;过去的表现并不能保证未来的结果。


投资组合构成

1、保单贴现

· 保单规模、承运人集中度、预期寿命、年龄、医疗损伤和地理的多样化

· 关注面值较小的保单

· 投资级和非投资级运营商

2、年金

· 二级市场收购

· 基于寿命的风险参数

· 当前和未来开始的付款流水

3、与长寿有关的私人信贷

· 人寿保险支持的贷款机会

· 政策性收购融资

· 应收死亡抚恤金融资

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