方案定制流程

• 需求分析

  充分沟通以了解您的真是需求与预期目标具体分析您的家庭及企业情况，以我们丰富的经验协助您树立好此间关联。

  
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  依据您个人的风险偏好和具体情况，结合美中两地专业人士意见，为您定制专属您的私人方案。

  方案定制

• 方案筛选

  依托我们平台强大的资源整合能力，为您提供与您的财富所匹配的优质方案及相应的金融服务。

  
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  在执行过程中持续严格风控，对您的方案长期跟踪反馈，并且根据实时环境围绕您的预期目标作出及时的调整建议。

  执行跟踪

财富传承工具

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  Whole Life

  有保障的储蓄分红型寿险

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  GUL

  有保障的万能型寿险，保障赔付，注重财富传承

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  IUL

  指数型万能寿险产品，兼具生前提领及财富传承功能。